von Annika Fischer
Jeden Tag arbeiten plentySeller mit einer großen Menge Daten – egal, ob es sich dabei um Artikel, Aufträge oder Kontakte im CRM handelt. Dabei sind jedoch nicht immer alle Daten relevant und clevere Filterfunktionen sind das A und O, um nur die gewünschten und vor allem benötigten Daten angezeigt zu bekommen. Eine ungefilterte Suche bringt nur äußerst selten das gewünschte Ergebnis, kostet Zeit und ist fehleranfällig. Filter helfen hier für einen besseren Überblick und eine schnelle Lösung.
Einfaches Speichern von Filtern dank Vorlagen
Wer kennt es nicht? Insbesondere die Bereiche Aufträge und Artikel bestehen aus Routineaufgaben und erfordern sehr häufig die gleichen Filterkriterien. In den meisten Fällen sind es beispielsweise der Auftragsstatus oder die Tags. Aktuell müssen diese Filter beim Aufruf der UI neu ausgewählt und gesetzt werden. Dieses Vorgehen ist nicht nur sehr anfällig für Fehler, sondern ebenfalls vermeidbarer Aufwand im täglichen Business eines jeden plentySellers. Umso mehr freuen wir uns, an dieser Stelle mit den neuen Filtervorlagen Abhilfe zu schaffen. Dank der neuen Funktionalität können ausgewählte Filter zukünftig als Vorlage abgespeichert und anschließend über zwei Klicks immer wieder aufgerufen werden. Sie konfigurieren einmalig, welche Informationen, Artikel oder Aufträge angezeigt werden sollen und stellen sicher, dass niemand mit zu vielen Daten überfordert wird.
Benutzerspezifische Anlage und individuelle Sortierung von Filtern
Das Anlegen und Speichern von Filtervorlagen ist nicht limitiert. Es können so viele Vorlagen wie benötigt angelegt werden. Je nach Unternehmen, Tätigkeitsbereich und Arbeitsweise entsteht auf diese Weise sehr schnell eine Vielzahl an Filtervorlagen. Aber nicht jeder plentyUser benötigt die gleichen Filter. Um auch innerhalb der Filtervorlagen die Übersicht zu behalten und schnell den richtigen Filter auswählen zu können, werden Filtervorlagen benutzerspezifisch angelegt. Jeder User kann also eigene Filtervorlagen erstellen. Als Administrator hat man zudem die Möglichkeit, einen gerade erstellten Filter für alle User zu aktivieren. So wird sichergestellt, dass jeder User nur die Vorlagen sieht, die auch wirklich im täglichen Workflow benötigt werden.
Zusätzlich kommt es vor, dass verschiedene Filter häufiger genutzt werden als andere, neu angelegte Filter nicht an der richtigen Position liegen oder erstellte Filter nicht mehr benötigt werden. Auch hierfür haben wir eine Lösung gefunden. Aus Gründen der Einfachheit wurde auf eine separate Maske zur Administration und Verwaltung der Filter verzichtet. Die Verwaltung der Filter erfolgt direkt in der Filterauswahl. Filtervorlagen können einfach und schnell via Drag-and-Drop an die gewünschte Position in der Dropdown-Liste gezogen oder durch einen Klick auf den Papierkorb gelöscht werden.
Filtervorlagen anlegen - so geht’s
Alle neuen UIs werden nach und nach mit dieser Funktionalität ausgestattet. Hierzu zählen insbesonder die neuen Auftrag-UIs, die neue Item-UI sowie zukünftig auch alle neuen CRM-UIs. Über das Filter-Symbol können Sie Ihre benötigten Filtereinstellungen vornehmen. Klicken Sie anschließend auf das Vorlagen-Symbol und “Aktuellen Filter speichern”, um einen Filter als Vorlage zu speichern. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie dem Filter einen individuellen Namen geben können.
Möchten Sie einen bereits erstellten Filter verwenden, können Sie diesen ebenfalls über das Vorlagen-Symbol wählen.
